L’offre Valo’Patrimoine pourra s’adapter en fonction de vos besoins et de vos questionnements sur l’organisation et la gestion de votre patrimoine privé et professionnel. Nos Offres Valo’Patrimoine : • Une clarification patrimoniale répondant à une question...
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L’offre Valo’Patrimoine pourra s’adapter en fonction de vos besoins et de vos questionnements sur l’organisation et la gestion de votre patrimoine privé et professionnel. Nos Offres Valo’Patrimoine : • Une clarification patrimoniale répondant à une question particulière et limitée à un point précis de votre patrimoine privé et/ou professionnel ; • Un bilan patrimonial strictu-sensu, vous permettant d’obtenir certaines données chiffrées et vous permettant d’entamer une réflexion ultérieure sur votre patrimoine. Ce bilan patrimonial, vous permettra de faire le point sur : ◦ votre situation familiale et personnelle (analyse de votre régime matrimonial, protection du conjoint survivant et option successorale, couverture des droits en cas de décès) ; ◦ votre situation fiscale (détermination des droits de succession, patrimoine taxable à l’IFI…)… ◦ Ce bilan patrimonial vous permettra de voir s’il faut aller plus loin dans la réflexion et entamer une transmission de votre patrimoine. • Une ap
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